何方才是中國(guó)拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)的出路？

拖拉機(jī)作為農(nóng)機(jī)行業(yè)的核心機(jī)械，正經(jīng)歷全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)與市場(chǎng)洗牌。在中國(guó)，拖拉機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入瓶頸期，面臨產(chǎn)能過(guò)剩與品牌集中度提升的雙重挑戰(zhàn)。科技創(chuàng)新與質(zhì)量為本成為突破困境、引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。

作為農(nóng)機(jī)中最為常用的機(jī)械品類(lèi)，拖拉機(jī)無(wú)疑是“最亮的那個(gè)崽兒”，備受世人矚目。當(dāng)然，也是全球農(nóng)機(jī)公司主力產(chǎn)品挑選，如美國(guó)約翰迪爾、愛(ài)科，意大利凱斯紐荷蘭、道依次法爾，德國(guó)克拉斯，日本久保田、洋馬、井關(guān)，印度塔塔、馬恒達(dá)等均把拖拉機(jī)作為主營(yíng)產(chǎn)品。

在中國(guó)，隨著農(nóng)業(yè)機(jī)械化的不斷推進(jìn)，拖拉機(jī)保有量已經(jīng)達(dá)到了一定程度，進(jìn)入緩慢發(fā)展期。據(jù)2022年全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力高于11億千瓦，達(dá)到11.06億千瓦，較上年增長(zhǎng)2.63%；拖拉機(jī)擁有量2144.07萬(wàn)臺(tái)、配套農(nóng)具4029.14萬(wàn)部。

全國(guó)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼公示數(shù)據(jù)顯示，2023年整個(gè)拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)堪比“斬腰式下滑”。截至2024年1月12日數(shù)據(jù)：輪式拖拉機(jī)年銷(xiāo)量23.01萬(wàn)臺(tái)，同比下跌了55.56%；使用中央補(bǔ)貼資金36.07億元，較2022年減少了64億元，同比下滑了63.96%；拉動(dòng)拖拉機(jī)銷(xiāo)售超236億元，同比下滑了51.48%。

2024年，截至目前，國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)市場(chǎng)仍然顯示出疲軟態(tài)勢(shì)?？梢?jiàn)除了國(guó)四切換帶來(lái)的影響外，中國(guó)拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)明顯已經(jīng)進(jìn)入瓶頸發(fā)展期。當(dāng)前，中國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)出什么特色？中國(guó)拖拉機(jī)公司該如何突破困境？中國(guó)拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)的前路又在何方？

行業(yè)加速洗牌中

隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的要求，農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷升級(jí)，對(duì)“良機(jī)”需求增加，拖拉機(jī)高質(zhì)量發(fā)展已成必然。國(guó)四切換后，產(chǎn)業(yè)洗牌加劇，產(chǎn)品產(chǎn)能落后的微小型公司逐漸被淘汰。

產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)本身就是一個(gè)優(yōu)勝劣汰的過(guò)程。不論是政策導(dǎo)向、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還是用戶需求，對(duì)于高質(zhì)量拖拉機(jī)的需求都是一致的。但是，目前，我國(guó)農(nóng)機(jī)高端產(chǎn)品制造能力不足，低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，拖拉機(jī)產(chǎn)品這種征兆更為明顯，造成產(chǎn)品低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的惡性循環(huán)。用戶對(duì)高質(zhì)量拖拉機(jī)產(chǎn)品的追求。反映到市場(chǎng)上，就是品牌集中度的不斷提升，競(jìng)爭(zhēng)加劇，適者生存，倒逼農(nóng)機(jī)公司在市場(chǎng)資源重新配置中確立自身定位。

據(jù)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，2023年有補(bǔ)貼銷(xiāo)量數(shù)據(jù)的輪拖產(chǎn)品有1979款，而銷(xiāo)量在1000臺(tái)以上僅有45款產(chǎn)品，銷(xiāo)量高于2000臺(tái)僅15款，高于3000臺(tái)的僅8款。銷(xiāo)量前十的產(chǎn)品被濰柴雷沃、中國(guó)一拖和沃得農(nóng)機(jī)壟斷，涉及504、704、804、1204、1504、2004等系列。其中，濰柴雷沃有6款產(chǎn)品，中國(guó)一拖三款產(chǎn)品，沃得農(nóng)機(jī)1款產(chǎn)品。

產(chǎn)能過(guò)剩，主要還是針對(duì)低端產(chǎn)品，對(duì)于高端產(chǎn)品，即使低迷，市場(chǎng)仍然存在增量。再加上，新一輪報(bào)廢補(bǔ)貼政策的推動(dòng)與促進(jìn)，或許空間仍會(huì)有提升。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)推斷，2024年全球農(nóng)機(jī)年產(chǎn)值約為1800億美元，具體到拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)上，2024年拖拉機(jī)產(chǎn)值會(huì)達(dá)到750億美元，約合人民幣5500億元，也就是全球拖拉機(jī)行業(yè)的空間。

品牌集中度不斷提升

2018—2022年我國(guó)拖拉機(jī)行業(yè)沖高回落，在2020年達(dá)到50多萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量后逐步回落調(diào)整。行業(yè)集中度逐年增加，2020-2022年，大公司快速收復(fù)失地，國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入大公司主導(dǎo)時(shí)代。從流通協(xié)會(huì)了解到的信息看，2022年拖拉機(jī)CR6市場(chǎng)占有率分別為75%，較五年前提升了近35個(gè)百分點(diǎn)，并有進(jìn)一步加強(qiáng)的趨勢(shì)。

制造公司數(shù)方面，近5年拖拉機(jī)制造公司數(shù)量整體呈現(xiàn)先增后緩慢下降的態(tài)勢(shì)，2021年達(dá)到最高的251家，隨著國(guó)四切換、市場(chǎng)遇冷等多方面因素影響，預(yù)計(jì)目前的公司數(shù)量在150家左右，同比2021年，降幅約40%。

2023年，濰柴雷沃和中國(guó)一拖兩家公司的市場(chǎng)占有率分別為22.6%和21.4%，僅兩家公司合計(jì)占據(jù)近44%的市場(chǎng)份額，較2022年增加了12.3個(gè)百分點(diǎn)。除此之外，沃得、華夏、常發(fā)、悍沃、薩丁、國(guó)泰等品牌擁有8000～10000臺(tái)的規(guī)模，有著沖擊第一梯隊(duì)的可能和實(shí)力，白熱化競(jìng)爭(zhēng)后，中國(guó)拖拉機(jī)品牌集中度有望進(jìn)一步提升。

科技支撐發(fā)展成為發(fā)展重點(diǎn)突破口

農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策2004年實(shí)施以來(lái)，對(duì)我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展起到了巨大的推動(dòng)作用，同時(shí)對(duì)中國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了重要的引領(lǐng)。新一輪補(bǔ)貼政策實(shí)施，《2024—2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施意見(jiàn)》明確表明：支持廣大農(nóng)民群眾及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織購(gòu)置使用先進(jìn)適用的農(nóng)業(yè)機(jī)械，引領(lǐng)農(nóng)機(jī)研產(chǎn)推用全鏈協(xié)同，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化全程全面高質(zhì)量發(fā)展。

科技創(chuàng)新是農(nóng)業(yè)機(jī)械高質(zhì)量發(fā)展的突破口。拖拉機(jī)作為動(dòng)力機(jī)械，作業(yè)高質(zhì)高效是其根本發(fā)展方向和目標(biāo)。智能化、信息化、多功能是先進(jìn)拖拉機(jī)的主要特色，具體表現(xiàn)在電子控制技術(shù)、液壓技術(shù)、傳感器、控制策略、制造工藝等方面的應(yīng)用。

近期，《2024—2026年全國(guó)通用類(lèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表》發(fā)布，拖拉機(jī)品類(lèi)明顯的一個(gè)特色就是，機(jī)械換擋產(chǎn)品補(bǔ)貼較上一輪明顯下調(diào)，而對(duì)于動(dòng)力換擋和智能控制做了單獨(dú)分檔。未來(lái)，拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大方向基本明確。

但是，對(duì)于高端拖拉機(jī)的發(fā)展，我國(guó)仍然處于起步階段，雖然推出動(dòng)力換擋拖拉機(jī)的公司已高于20家，但量產(chǎn)上市的公司除了凱斯紐荷蘭、愛(ài)科、道依茨法爾等5家外資公司，本土公司中有批量產(chǎn)品上市的主要是中國(guó)一拖、濰柴雷沃、沃得農(nóng)機(jī)、中聯(lián)重科等頭部公司。而在無(wú)級(jí)變速技術(shù)方面，多數(shù)公司屬于攻關(guān)階段，或小批量應(yīng)用階段，距離批量商品化和大量應(yīng)用與推廣仍然有一定的距離。

目前，國(guó)內(nèi)首臺(tái)商業(yè)化CVT智能拖拉機(jī)——濰柴雷沃P2404-7V拖拉機(jī)（采用了濰柴動(dòng)力自主研發(fā)的CVT無(wú)級(jí)變速動(dòng)力傳動(dòng)總成）也僅是小批量上市。

另外，電動(dòng)拖拉機(jī)迎來(lái)發(fā)展窗口期。據(jù)報(bào)道，2023年全球新能源電動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模約7.9億元，預(yù)計(jì)未來(lái)將持續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，到2030年市場(chǎng)規(guī)模將接近154億元，未來(lái)六年CAGR為42.3%。

在農(nóng)機(jī)智能化發(fā)展需求的引領(lǐng)下，在國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)工程機(jī)械的“三電”產(chǎn)業(yè)鏈日益成熟的根基上，電動(dòng)拖拉機(jī)特別是小馬力拖拉機(jī)迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇，頭部公司紛紛下場(chǎng)推出代表產(chǎn)品。

在2023年武漢舉辦的全國(guó)農(nóng)機(jī)展會(huì)上，中國(guó)一拖、濰柴雷沃、東風(fēng)農(nóng)機(jī)、中聯(lián)重科等頭部公司都展出代表性電動(dòng)拖拉機(jī)，沃得農(nóng)機(jī)、常發(fā)、悍沃、英軒等拖拉機(jī)公司同樣展出了基于玉柴提供的整體解決方案的混動(dòng)式E-CVT拖拉機(jī)?？梢?jiàn)，多數(shù)拖拉機(jī)生產(chǎn)公司已將新能源、電動(dòng)拖拉機(jī)納入發(fā)展規(guī)劃。

政策方面，經(jīng)歷兩三年時(shí)間征求各界意見(jiàn)，《電動(dòng)拖拉機(jī)鑒定大綱》發(fā)布在即，6月底農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)出了《增程式電動(dòng)拖拉機(jī)第2部分：技術(shù)要求》（征求意見(jiàn)稿）等4項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)意見(jiàn)的通知，預(yù)示著電動(dòng)拖拉機(jī)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)在即。

不論是技術(shù)基礎(chǔ)、公司儲(chǔ)備，還是政策支持方面，電動(dòng)拖拉機(jī)正在打開(kāi)發(fā)展窗口。

質(zhì)量為本是王道，根基什么時(shí)候都不可忽略

國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)和全球著名拖拉機(jī)品牌產(chǎn)品差在哪了？除了技術(shù)先進(jìn)性的差距外，產(chǎn)質(zhì)量量本身才是用戶最在意的。針對(duì)農(nóng)機(jī)應(yīng)用的季節(jié)性和作業(yè)連續(xù)性，很多用戶表示，不在乎產(chǎn)品有多么高大上的功能，他們更在乎產(chǎn)品可靠性，耐用性，他們更希望擁有一臺(tái)在農(nóng)忙季節(jié)“不掉鏈子”的拖拉機(jī)。用戶對(duì)于國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)的高質(zhì)量需求非常迫切。

“質(zhì)量為本”是拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)乃至農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的根本和根基，任何時(shí)候都不可忽略。公司在尋求更高更遠(yuǎn)的目標(biāo)時(shí)，更要注重根基的穩(wěn)固。

細(xì)節(jié)決定產(chǎn)質(zhì)量量，農(nóng)機(jī)生產(chǎn)公司應(yīng)把每個(gè)細(xì)節(jié)做到位，尋求“量變到質(zhì)變”的飛躍，為生產(chǎn)出高質(zhì)量拖拉機(jī)或其他農(nóng)機(jī)產(chǎn)品打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)！